提案資料送付のメリットと使い方
メッセンジャー上のメッセージルームから、提案資料（PDF）をクライアントに送付する機能です。チャットへのファイル添付とは別に、送付用のモーダルから届ける方式のため、雑多な資料と混ざらず、クライアント側の管理画面でも整理された提案資料として並びます。任意で本提案の人材確保期限を共有すれば、資料と同じ文脈で期限も見せられます。
主なポイントは次のとおりです。
- 提案資料として送るものと、それ以外を分けられる
クライアント側の管理画面では提案資料として整理され、PDF の 1 ページ目のサムネイルで把握しやすくなります。メッセージルームでもチャット添付と区別しやすいです。提案資料にしないものはその他のファイルのアップロードから送ります。 - 閲覧に手続きがある
クライアントがファイルを開くには、秘密保持への同意が必要です。提案資料という営業資産の保護や盗用・無断転用の抑止につながります。 - 送った版と既読状況を追える
送付のたびに記録が残り、モーダル内の履歴ではファイル名・送付日・既読／未読などを確認し、閲覧したり、新しいタブで開いたりできます。再送や差し替えで版が増えても、過去の版へたどれます。
この機能でできること
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 正式な提案資料の送付 | 案件に紐づいた文脈で PDF を送り、メッセージとあわせてクライアントに届けます |
| 版の管理 | 再送や差し替えのたびに新しい送付行が記録され、履歴からいつ・どのファイルかを追えます |
| 本提案の人材確保期限（任意） | チェックを入れたうえで日付を選ぶと、クライアント画面に共有されます。未設定のまま送付することもできます |
| 送付履歴の確認 | 送付日時・ファイル名・期限・閲覧状況などを一覧で確認できます（案件ステータスにより導線の表示有無があります） |
| 商談中の期限のみ更新 | PDF を変えずに期限だけを後から変えられます（対象ステータス・最新送付行に限ります） |
本提案の人材確保期限のメリット（任意）
- 稟議・社内調整の材料にする
期限を画面で共有すると、「いつまでに判断すれば人材のアサインが保証されるか」をクライアントが社内で説明しやすくなります。 - 合意形成を早める
資料と期限が同じ画面に並ぶため、判断の優先度付けやスケジュール調整がしやすくなります。 - 運用に合わせた柔軟さ
期限は必須ではありません。案件によって共有しないまま送ることもできます。
操作の流れ（初回送付）
1. 送付を開く
メッセンジャーの該当メッセージルームで、画面の右側から「提案資料を送る」を選びます。
2. 提案資料を選ぶ
送付する PDF を選択します。未選択のうちは、期限まわりのブロックは表示されません。選択後、次のブロックが表示されます。
3. 本提案の人材確保期限（任意）
「クライアントに本提案の人材確保期限を共有する」にチェックを入れた場合のみ、期限日を選びます。
- 日付の選び方
約2週間先を目安に、今日から7日後〜30日後の範囲で選べます（目安と選択可能範囲は別の考え方です。画面のヘルプ一行もあわせてご確認ください）。 - 定義（共有した場合の意味）
クライアントに見せる日付で、その日までにご発注があれば、提案資料に記載した人材のアサインをお約束するものです。有効にすると、クライアント向けの画面に表示され、期限の3営業日前にリマインドメールが送信されます。
チェックを外したまま送ると、クライアント側の提案詳細には期限が表示されず、上記のリマインドの対象にもなりません。
4. メッセージを添えて送信
必要に応じてメッセージを入力し、送信します。送信に成功するとモーダルが閉じ、メッセージルームに戻ります。送信しましたなどの通知で成功を確認できます。
再送・PDF の差し替え
新しい PDF で送ると、新しい送付行が追加されます。
- 前回の送付で期限を共有していた場合
その日付が初期表示されることがあります。必要に応じて変更・解除してください。画面上部に、前回から引き継いでいる旨の案内が出る場合があります。 - 前回期限を共有していなかった場合
初回送付と同様、期限は任意の状態から始まります。
引き継いだ日付が、編集時点の7〜30日後のルールに入らない場合は、有効な日付に直すか、チェックを外して未設定に戻してから送ってください。
期限だけを後から変える（商談中・最新送付）
案件が商談中のとき、送付履歴から最新の送付行について、PDF を変えずに本提案の人材確保期限だけを更新できます。
- 提案資料を差し替えたい場合は、この画面ではなく、改めて「提案資料を送る」から送付してください（送付履歴の編集画面に案内文が表示されます）。
契約成立後など、画面仕様上編集できないステータスでは、メニュー項目は表示されつつ操作できない場合があります。履歴の閲覧や資料を開く操作は、ステータスに応じて利用できます。
提案資料の送付履歴
画面の右側にある「提案資料の送付履歴」のリンク（表示される案件ステータスのみ）から、一覧モーダルを開けます。
| 列の例（パートナー向け） | 内容 |
|---|---|
| 送付日時 | いつ送ったか |
| ファイル名 | 送ったファイル |
| 本提案の人材確保期限 | 共有した日付（未共有の送付は空欄など） |
| 閲覧状況 | クライアントが一度でも閲覧またはダウンロードすると「閲覧済み」などに変わります |
| 操作 | 資料を開くリンク、三点メニュー（期限編集など） |
送付がまだない場合でも、リンクが表示されるステータスではモーダルを開け、送付済みの提案資料はありませんといった案内が表示されます。
クライアント側でどう見えるか（参考）
- クライアント側の管理画面の提案詳細では、提案資料のセクション付近に、共有した本提案の人材確保期限が表示されます。クライアントは編集できません。
- 期限内・期限経過（未発注）・未設定など、状態に応じた表示や案内があります。契約済み・契約終了など、一定の状態では期限用のバナーを出さず、送付履歴から日付を確認する形になります。
- 「クライアントに本提案の人材確保期限を共有する」にチェックを入れ、期限日を選んで送付した場合、期限の3営業日前に、登録メールへリマインドが届くことがあります（案件ステータスや配信設定などの条件あり）。
用語のおさらい
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 提案資料 | この機能で送る PDF。版ごとに記録されます（ユーザー向け表記では「提案書」ではなく「提案資料」を使います）。 |
| 提案 | 提案詳細のテキスト本文。PDF そのものとは別です。 |
| 本提案の人材確保期限 | パートナー・クライアントの画面上の呼称。メール件名などでは提案の人材確保期限と表記されることがあります。 |
よくある質問
Q. 期限を付けずに送れますか？
A. はい。「クライアントに本提案の人材確保期限を共有する」のチェックを外したまま、またはチェックを入れずに送付できます。
Q. 期限の日付が選べないのはなぜですか？
A. 選択できるのは送付・編集した日を起点に、7〜30日後の範囲です。カレンダーで範囲外は選べないようになっています。
Q. 「クライアントに本提案の人材確保期限を共有する」にチェックを入れたのに送信できません。
A. そのチェックを入れたときは期限日が必須です。日付が空のままだと、送信時に期限日の欄にエラーが表示され、送信が止まります。
Q. クライアントが資料を見たか分かりますか？
A. 送付履歴の閲覧状況列で、未閲覧／閲覧済みなどを確認できます（表示ラベルは画面に従います）。
Q. 期限を過ぎたあと、自動で案件が終了しますか？
A. 期限だけを理由に、案件ステータスが自動で変わる仕様ではありません（別の運用ルールがあれば、社内でご確認ください）。
ご不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。